税理士の断り方をお話しする前に

税理士 変更 断り 方

税理士を変更する時の断り方を、お話しする前に最近の税理士、中小企業を取り巻く環境をお話しします。

税理士を断り変更する企業が続出

このコロナ渦で、税理士の顧問契約を見直す企業が続出しています。

コロナ危機でも助言なしで年間数十万円も取っていく顧問税理士の見直しが始まっているのです。
理由はズバリ「役に立たないから」

コロナ禍で顧問先を救えない「ダメ先生」の選別が始まりました。
中小企業にとって付き合うべき税理士選びが、ますます重要になってきています。

一口に税理士と言っても千差万別で、それぞれに得意とする業界や税法があります。
税理士の顧問料金は、いまだに税理士の言い値で支払っているケースが多いといわれています。

あなたの会社はどうでしょうか?

月額の顧問料金に見合ったサービスを顧問税理士から受けていますか?

税理士を断りたい理由

税理士を変更したい!だけれど角を立てない断り方がわからないという人が多くいます。

ここでは税理士を変更するための断り方を紹介しますが、してはいけない断り方、断る前に事前にしておくこと。なども話しています。

税理士を変更したい理由には色々あります。
  • 料金が内容の割には高額。
  • 相談しても適確な答えが返ってこない。
  • 税理士と波長が合わない。
  • 信頼関係が崩れた
  • 税理士の人柄に問題がある
  • 試算表が出てくるのが遅い
  • 税理士が業界のことに詳しくない。
  • 担当者がコロコロ変わる
  • ミスが多い
  • 節税対策をしてくれない
  • 経営に対するアドバイスがない
  • 税務調査の時に頼りにならなかった
  • 資金繰りの相談にのってくれない
などなど、色々あると思いますが、なぜか多くの方が税理士には会社の仕入れ取引先のように簡単に変更することができません。

税理士を断れない理由

税理士 変更 断り 方

  • 先代からのつきあい。
  • 長いつきあい
  • 地元のロータリーやライオンズに入っていて影響力がある。
  • 断ると税務調査が入りそう。
  • 何か変なことをされそう。
  • 税理士に弱みを握られている。
税理士に弱みを握られている人は、あなたにも落ち度があるのですから、弱みを無くすまでは断ることができないと思った方がいいでしょう。

税理士を断るとこんな問題が起こる?

税理士を変えると税務調査が入る?

解約を思いとどまらせようとして、そういうことを言う税理士がいるようです。
特に国税OBの税理士に多いと聞きます。

しかし、公務員法で税務署員が情報を流すことは、禁止されています。
税理士が変わることで税務調査が入ることはありません。

まことしやかに流れている噂ですが、まったく根も葉もない噂なので気にしなくて大丈夫です。

ただ、たまたま税理士を断った後に税務調査が入っても、新しい税理士と顧問契約を結んでいれば問題ありません。

税理士を解約したら情報を漏らさせる?

税理士には解約後も守秘義務があることが法律で決められています。
もし、違反したら税理士法第59条により2年以上の懲役、または100万円以下の罰金になります。
まず、税理士が情報を漏らすことはありません。

税理士を変えると銀行の対応が変わる

税理士を変更することで、銀行の対応が変わるということはありません。
むしろ、変更した税理士が銀行に提出する資料をサポートしてくれれば、融資を申し込むときに有利になります。

税理士の断り方:上手な断り方

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  • 親戚が税理士になった。
  • 得意先から税理士を紹介された。
  • 友人が税理士になった。
  • 仕事仲間から薦められた。
頭に「ズッと前から頼まれていた。」をつけるといいですね。

でもよく見かけるこの断り方は、気が利く税理士なら、これが断る時の常套句として使われているということは承知しているので、バレていると思っていいでしょう。

もしくは、その場はバレなくてもいずれバレるということです。

まあ、それでも断る理由は税理士は悪くなく、やむを得ない事情になっています。

税理のプライドも傷つけることもないので無難な断り方ではあります

税理士の断り方:不快にさせる断り方

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それとは反対に最もしてはいけない不快にさせる税理士への断り方は、
  • 他に安い税理士が見つかった
  • 担当者の能力が低いので、いい担当者がいるところにしたい。
  • 業界に詳しい人に任せる。
これでは、税理士側に非があるようにとられてしまうので、納得されることもなく場合によっては「ケンカ別れ」を招いてしまいます。

ただ、税理士を変更したい理由が料金だけであれば、解約を申し出た時に税理士から料金の値下げの提案があり、あなたがそれを飲むことができれば継続すればいいでしょう。

ひょっとしたら、税理士にミスがあり、そのミスが税理士が変更になることで発覚しないように必死で引き留めに入る税理士もいるかもわかりません。

論外の税理士ですね。

税理士を断るタイミング

税理士 変更 断り 方

税理士を断るタイミングはいつでもいいですが、スムーズにいくのは決算が終わった時です。
しかし、不満をいだきながら継続するよりは、すぐに変更した方がいいと思います。

おすすめ税理士の断り方

顧問期間のお礼を伝え、〇月〇日を持って契約を解除したいと申し出るだけです。

理由を言う必要はありません。
これまで、ありがとうございました。
顧問契約を〇月〇日を以って終了させて頂きます。
本当にありがとうございました。
これだけです

あなたの会社が取引先に行うのと同じ様にすればいいだけです。

あなたは会社の経営者です。
交渉能力ゼロ、決断力ゼロですか?

これぐらいの決断ができないで、どうするんですか?というのが結論です。

いや、そんな風にスパッとできないから悩んでいるんだ。という声が聞こえてきそうですが、
では、こんな断り方はどうでしょう。
  • 会社の業績がよくないので、経費節減のために社内で申告することにした。 ひょっとしたら決算だけお願いするかもしれないけれど、一旦契約は解除してほしい。

  • 取引先から融資or出資を受けるので、税理士を紹介された。
  • 大口得意先の担当部長の息子が税理士を開業したので、顧問先になってもらえないか?と頼まれた。
とにかくにも、あなたが腹を決めればどの断り方で伝えようと問題はないはずです。

言葉で上手く伝えることが出来なければ「顧問契約解約通知書」を送ってもいいでしょう。

書式は簡単です。
平成 年 月 日
事務所         様

顧問契約解除通知書


当社は、貴事務所と顧問契約を締結しておりますが、このたび弊社都合により、令和〇年〇月〇日をもちまして、顧問契約を解除いたしますので、ご通知申し上げます。

株式会社〇〇〇
会社住所
代表取締役    印
それでも、どうしても税理士が解約に応じてくれない時は「税理士会」に相談しましょう。

資料が返却してもらえない時も同じです。

税理士を断る時に注意すること

税理士 変更 断り 方

  • 今の税理士の契約書を確認する。 契約内容によっては、2ヶ月前、あるいは3か月前に通知をすること。と書かれている場合もあります。
    ですので、まず契約書を確認してください。
    (契約書を交わしてないのなら、解約する1ヶ月前でOKです)

  • 次の税理士を決めておく 冒頭で書いたように、税理士を断ってから、偶然でも税務調査が入ることがあります。
    そんな時に、対処してもらえるように次の税理士を決めておく必要があります。

  • 3月の決算期や確定申告など忙しい時期をさける。 顧問契約の解除は非常に多忙な時期を避け、閑散期を選びましょう。

次の税理士も同じ間違いを繰り返さないためにも、しっかりと選ぶ必要があります。

税理士の選び方にも色々あるので、すでに決めている方は別ですが、これから探すという方は、この4つの税理士の選び方を参考にしてみてください。

税理士に書類を返してもらっておく。

税理士 変更 断り 方

顧問契約を解約した後に、重要な書類がないことに気づくこともあります。
会社経営にも支障が出る場合があります。

解約する前に必ず税理士に預けてある書類を確認し返却してもらいましょう。

契約が切れると、税理士が預かっていた税務署類は大抵返してもらえますが、なかにはなかなか返してもらえないケースもあります。

そんな時は、その税理士が所属する税理士会に連絡をしましょう。

顧問先の不利益になる行為として、スグに対処してくれるはずです。

税理士の選び方

税理士 変更 断り 方

税理士の選び方としては4通りあるのですが、それぞれの良いところと、気になる点をお話しします。
  • 近くで探す
  • 知人の紹介
  • 税理士紹介サービスを利用する
  • インターネットで探す

近くで探す

お金はかからないが、税理士の比較ができない

知人の紹介

税理士の能力がよくわからず、断りずらい。

税理士紹介サービスを利用する

  • 数多くの税理士の中から条件に合った人を、比較することで見つけることができる。
  • 費用もかからない。
  • 税理士紹介サービスは数多くあるのだが、信頼できるサービスがわからない。

インターネットで探す

  • 自分で探すので費用はかからないけれど、時間と労力が必要。
  • ホームページの口コミや情報の信頼性が乏しい。
税理士の探し方は見てもらってわかるように一長一短です。
しかし、おすすめは税理士紹介サービスを利用する方法です。

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